淮河能源重启重大资产重组

大型煤炭生产企业淮河能源股份有限公司重启重大资产重组。

日前，淮河能源公告称，拟向淮南矿业有限责任公司全体股东发行股份，可转换公司债券及支付现金，以吸收合并淮南矿业。淮河能源公告，近日收到控股股东淮南矿业通知，拟筹划与公司有关的重大资产重组事项。

淮南矿业是淮河能源的控股股东，持股比56.61%，为本次资产重组中的被吸收合并方目前尚未公布具体交易金额

淮南矿业成立于1981年11月，是安徽省国资委旗下大型煤电一体化能源综合集团，以煤炭，电力的生产和销售为主导产业。。

淮河能源成立于2000年11月，2003年在上交所主板挂牌上市，主营铁路运输，火力发电，煤炭贸易和售电业务根据中国煤炭工业协会数据，淮河能源去年的原煤产量位居全国第十位

本次资产重组后，淮河能源将新增电力生产主营业务，淮南矿业则实现煤炭，电力资产整体上市。

淮南矿业共有九个股东，包括淮河能源控股集团有限责任公司，中国信达资产管理股份有限公司，建信金融资产投资有限公司，国华能源投资有限公司。

此外，还包括中银金融资产投资有限公司，冀凯企业管理集团有限公司，上海电力股份有限公司，中电国瑞供应链管理有限公司和淮北矿业股份有限公司。

吸收合并完成后，淮河能源作为存续公司承继及承接淮南矿业的全部资产，负债，业务，人员及其他一切权利与义务，淮南矿业法人资格将被注销。

与此同时，淮河能源拟向国开基金发行股份，可转换公司债券的方式，购买淮河能源电力集团有限责任公司10.7%的股权。

因交易仍处于筹划阶段，尚存在不确定性，淮河能源自2月8日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司拟以向淮南矿业全体股东发行股份，可转换公司债券及支付现金的方式吸收合并淮南矿业。

为避免同业竞争，自2016年起，淮南矿业部分所属煤炭，电力资产，已通过资产重组方式注入了淮河能源。同时，公司拟以向国开基金发行股份，可转换公司债券的方式购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%的股权。

2019年初，淮南矿业整体上市事宜被提上日程当年8月，淮南矿业实施增资扩股改制，其股东由三名增至九名

2019年10月，淮河能源董事会审议决定，通过发行股份及支付现金方式收购淮南矿业，重组事项正式开始。公司为吸收合并方，淮南矿业为被吸收合并方，本次吸收合并完成后，公司作为存续公司承继及承接淮南矿业的全部资产，负债，业务，人员及其他一切权利与义务，淮南矿业法人资格将被注销。

同时，淮河能源拟发行股份购买淮矿电力10.7%股权，以及永泰红磡控股集团有限公司，李德福持有的内蒙古银宏能源开发有限公司50%股权。

但因存在权利受限等情形，淮河能源于2020年5月调整了重组方案，放弃了收购标的资产之一的永泰红磡及银宏能源50%股权。本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易。

后又因淮南矿业下属企业部分生产经营性资产涉及的土地，房屋等相关权属证明文件未能如期取得，且预计在短期内难以解决，淮河能源于2020年6月终止了资产重组，并停止购买淮矿电力10.7%股权，银宏能源50%股权。公司股票自2022年2月8日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

近三年，淮河能源的业绩呈下滑态势2019年该公司净利达8.8亿元，为历史最高点，2020年净利润4.75亿元，下滑约46%

业绩预报显示，2021年淮河能源预计净利将同比减少3170万—6170万元，同比减少6.67%—12.98%。

该公司表示，净利润下滑主要受国内煤炭市场供需变化，全资电厂燃煤成本增加影响。

日前，淮河能源股价以10.13%的幅度涨停，报收2.61元/股。